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導(dǎo)讀: 全球汽車市場(chǎng)在過去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏， 呈現(xiàn)多極化發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但總體上汽車行業(yè)重心正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)家向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)的銷量占比逐年上升，消費(fèi)者在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的 經(jīng)濟(jì)性車型的主流市場(chǎng)地位。

1. 產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽

1.1 產(chǎn)業(yè)環(huán)境概述

全球汽車市場(chǎng)在過去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏， 呈現(xiàn)多極化發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但總體上汽車行業(yè)重心正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)家向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)的銷量占比逐年上升，消費(fèi)者在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的 經(jīng)濟(jì)性車型的主流市場(chǎng)地位。

1.1.1 傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)相對(duì)低迷，經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)移

2012年美國(guó)汽車業(yè)迎來回暖復(fù)蘇，汽車銷量同比增13%，為2008年以來的最大增幅。 之前壓抑的需求釋放，加上股票市場(chǎng)以及房地 產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，消費(fèi)者信心得到了較大提 升，2013年美國(guó)汽車銷量將持續(xù)上升，但同比 增長(zhǎng)將回落到3%。持續(xù)的高油價(jià)使消費(fèi)者更 關(guān)注車輛油耗性能，廠商也把輕量化、小型化的理念融入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，采用新的結(jié)構(gòu)和材 料，搭載小型發(fā)動(dòng)機(jī)，降低整車重量，達(dá)到節(jié)能減排的效果。

歐洲汽車業(yè)則依舊深陷寒冬，面臨經(jīng)濟(jì)低迷和產(chǎn)能過剩的問題。2012年歐盟境內(nèi)汽車銷量較上年下降8.2％，創(chuàng)下自1995年以來的最低紀(jì) 錄，2013年同類型汽車的銷量下降幅度將在2-3%。今后幾年歐洲市場(chǎng)仍然比較困難，因此 一些整車廠調(diào)整策略，未來幾年在歐洲市場(chǎng)將 著重研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，順應(yīng)歐洲經(jīng)濟(jì)低迷、節(jié) 能環(huán)保要求嚴(yán)格的形勢(shì)，開發(fā)更加經(jīng)濟(jì)、低能 耗、低排放的車型。為了應(yīng)對(duì)歐洲汽車市場(chǎng)的 低迷，整車廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向具有巨大潛力的新興市場(chǎng)。

1.1.2 新興市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張具不確定性

新興市場(chǎng)人多車少，意味著巨大的潛力，經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)促進(jìn)汽車進(jìn)一步普及化，2012年中國(guó)、巴西、印度和俄羅斯的汽車銷量都保持持續(xù)增長(zhǎng)。全球主要廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)國(guó)家的投資力度，更新產(chǎn)品線，滿足不同消費(fèi)者的需 求，但這蘊(yùn)含著風(fēng)險(xiǎn)，交通擁堵、大氣環(huán)境惡 化、石油供應(yīng)安全性問題等因素對(duì)汽車消費(fèi)的限制作用已經(jīng)顯現(xiàn)，可能會(huì)使新產(chǎn)能的擴(kuò)張 超過預(yù)期中的汽車銷量增長(zhǎng)、進(jìn)而引發(fā)價(jià)格競(jìng) 爭(zhēng)，而這正發(fā)生在汽車廠商需要大量投資于新技術(shù)之時(shí)。

2汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策

1.2.1汽車排放政策、新能源車激勵(lì)政策

面對(duì)環(huán)境保護(hù)以及石化燃料不可再生的壓力，新能源將是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。世界各國(guó)對(duì)新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α＝陙?，美?guó)、歐盟、日本先后出臺(tái)了一系列政策和法律，加強(qiáng)了對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)化的扶持。

    美國(guó)主要通過立法來推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展立法主要圍繞提高能源使用效率，確保能源安全以及降低溫室氣體排放為目標(biāo)展開。2007年布什政府推出了《能源獨(dú)立與安全法案》，《2007能源促進(jìn)與投資法案》和《2007可再生燃料、消費(fèi)者保護(hù)和能源效率法案》多項(xiàng)法案，旨在降低美國(guó)石油進(jìn)口依賴度、發(fā)展生物燃料、減少溫室氣體排放、提高能源效率等。這些法案涉及了公用事業(yè)、石油、可再生及替代能源的生產(chǎn)、汽車制造等多個(gè)行業(yè)，制定了美國(guó)汽車業(yè)到2020年燃油經(jīng)濟(jì)性要達(dá)到35mpg(14.8km/l)的目標(biāo)與相關(guān)激勵(lì)措施，并通過稅收手段鼓勵(lì)清潔和可替代能源技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)培育。2009年美國(guó)通過了《美國(guó)清潔能源與安全法案》。該法案要求到2016年美國(guó)的平均CO2排放水平達(dá)到每英里250克，這是美國(guó)第一次制定全國(guó)范圍的CO2排放標(biāo)準(zhǔn)。另外在有害氣體排放方面，美國(guó)的汽車排放法規(guī)分為聯(lián)邦排放法規(guī)和加州排放法規(guī)。聯(lián)邦法規(guī)要落后加州法規(guī)1~2年。美國(guó)政府批準(zhǔn)了加州自行訂制的排放標(biāo)準(zhǔn)，并且有可能把這一更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)推廣到全國(guó)。最新制定Tier3標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于加州LEVIII，有望近期得到批準(zhǔn)，推動(dòng)美國(guó)進(jìn)一步減少有害氣體排放。

歐盟通過燃油稅推動(dòng)汽車燃油經(jīng)濟(jì)性的發(fā)展歐洲燃油稅導(dǎo)致的高油價(jià)實(shí)質(zhì)上促使歐洲的汽車制造商推出更符合燃油經(jīng)濟(jì)性的汽車。相比于美國(guó)，歐盟更加側(cè)重于溫室氣體減排戰(zhàn)略。2008年歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了新的乘用車CO2排放標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)要求新車的平均CO2排放達(dá)到130kg/km，到2015年，100%新車要滿足此排放標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的新能源發(fā)展目標(biāo)主要是以生物燃料為主，提出到2020年實(shí)現(xiàn)23%的石油替代，溫室氣體排放降低到1990年的20%，能源消耗中的可再生能源比例提高到20%。在有害尾氣排放方面，歐盟制定了歐洲汽車廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)，從2005年開始執(zhí)行的是歐四標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)于美國(guó)和日本都較為寬泛，因而為大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家采用。我國(guó)2010年實(shí)施的國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于歐四標(biāo)準(zhǔn)。

日本致力于推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展日本政府在2009年的哥本哈根氣候大會(huì)上宣布了2020年的CO2排放相比2009減少25%，燃油經(jīng)濟(jì)性提高到21km/L。同時(shí)日本以提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，推出了多種補(bǔ)貼及稅收減免激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2010年出臺(tái)的"新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃"中提出為強(qiáng)化汽車制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)普及下一代生態(tài)汽車，2020年電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車的銷售比例達(dá)到新車銷售總量50%的目標(biāo)。有害尾氣排放方面，日本在2009年的"后新長(zhǎng)期規(guī)定"中制定了世界上最嚴(yán)格的有害氣體排放標(biāo)準(zhǔn)。日本對(duì)無法達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的整車廠并不處罰，但是嚴(yán)格執(zhí)行車輛年檢規(guī)定，推動(dòng)整車企業(yè)加速技術(shù)改進(jìn)滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

    1.2.2安全行駛法規(guī)

世界上的汽車安全技術(shù)法規(guī)最有影響力的是歐洲的ECE/EEC和美國(guó)的FMVSS，其他國(guó)家包括日本、韓國(guó)和發(fā)展中國(guó)家廣泛采用歐洲ECE標(biāo)準(zhǔn)。

2009年歐盟發(fā)布法規(guī)（EC）661/2009，該法規(guī)增加了具有先進(jìn)安全技術(shù)的裝備，對(duì)汽車提出了新的技術(shù)要求，規(guī)定了部分車型必須安裝電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)，胎壓檢測(cè)系統(tǒng)，提前經(jīng)濟(jì)制動(dòng)系統(tǒng)，和車道偏離報(bào)警系統(tǒng)。美國(guó)的安全法規(guī)也有類似的規(guī)定。此外美國(guó)近來對(duì)倒車中產(chǎn)生的安全隱患比較重視。在"兒童交通安全法案（KidsTransportationSafetyAct）"中，強(qiáng)制汽車配備倒車影像功能，此法案可能會(huì)在2015年實(shí)施。

近年來，隨著對(duì)無人駕駛汽車研究的推進(jìn)，美國(guó)的內(nèi)華達(dá)州和加州都陸續(xù)批準(zhǔn)無人駕駛汽車上路進(jìn)行測(cè)試，谷歌更是獲得了美國(guó)首張無人駕駛汽車的特殊牌照。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）認(rèn)為為這些先進(jìn)的無人駕駛汽車指定法律法規(guī)已經(jīng)迫在眉睫。目前NHTSA已經(jīng)著手開展為期兩到三年的研究項(xiàng)目，旨在最終為無人駕駛汽車制定法律法規(guī)，這將對(duì)智能駕駛輔助以及無人駕駛技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

2. 汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與格局變化

2.1汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模

在汽車輕量化、小型化、智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車電子的整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。歐美國(guó)家通過強(qiáng)制法規(guī)提高汽車的節(jié)能減排和安全性能，消費(fèi)電子的興起促使消費(fèi)者對(duì)汽車的通訊娛樂功能的要求逐步增高，因此安全控制和通訊娛樂電子的增速將尤其高，各大汽車廠商也將汽車電子作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

2.2技術(shù)發(fā)展/創(chuàng)新對(duì)行業(yè)格局的影響

2.2.1零部件廠商更走向前臺(tái)

汽車電子技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步正順應(yīng)節(jié)能環(huán)保、安全舒適、通訊娛樂化的方向發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新的速度和廣度都前所未見，創(chuàng)新的內(nèi)容越來越多地涉及到交叉學(xué)科，如材料科學(xué)（輕型材料）、化學(xué)（電池）、消費(fèi)電子（通訊娛樂系統(tǒng)）等。對(duì)整車廠來說，全線鋪開研發(fā)的成本和風(fēng)險(xiǎn)很高，技術(shù)的復(fù)雜性也使整車廠很難單獨(dú)承擔(dān)某項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)，這使得零部件廠商更走向前臺(tái)，填補(bǔ)整車廠的技術(shù)研發(fā)空白，在電池、定位、導(dǎo)航等新興技術(shù)上大量投資。因此，整車廠對(duì)零部件的外包越來越多，零部件的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化程度也在提高，這正好和整車廠為降低成本、增強(qiáng)生產(chǎn)線柔性而實(shí)施的平臺(tái)化策略不謀而合。

2.2.2廠商專業(yè)化程度提高

隨著技術(shù)創(chuàng)新的復(fù)雜程度加深，單個(gè)零部件或零部件模塊的復(fù)雜性和專業(yè)性都在提高，廠商開發(fā)、生產(chǎn)不同模塊或系統(tǒng)的零部件之間的協(xié)同效應(yīng)越來越不明顯，因此一些著名零部件廠商剝離非核心業(yè)務(wù)、進(jìn)行橫向收購(gòu)而不是縱向收購(gòu)，從而提高自己的專業(yè)化程度和核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，這促進(jìn)了細(xì)分市場(chǎng)的集中度的提高。

    2.2.3跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)突現(xiàn)

隨著信息技術(shù)、消費(fèi)電子等應(yīng)用逐步滲透到汽車領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著來自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子行業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)的沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)公司希望通過獲取或提升客戶流量來強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)、同時(shí)提升云服務(wù)能力，因此加快布局汽車終端，把汽車也變成互聯(lián)網(wǎng)重要的入口和平臺(tái)。眾多信息科技公司憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)跨界進(jìn)入汽車行業(yè)，推動(dòng)汽車的信息化、智能化發(fā)展。蘋果公司最近發(fā)布了"iOSinthecar"，標(biāo)志著這個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子巨頭正式踏入汽車行業(yè)。"iOSinthecar"能夠在駕駛員不受干擾的情況下使用地圖導(dǎo)航、播放音樂、收發(fā)信息、撥打電話以及互聯(lián)網(wǎng)等各種功能，它的出現(xiàn)很可能改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)廠商壟斷車內(nèi)娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)的局面，加速車內(nèi)娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)平臺(tái)的整合以及與手機(jī)、平板、電腦等其他外接設(shè)備的無縫整合。除了像蘋果以?shī)蕵穼?dǎo)航的平臺(tái)為切入點(diǎn)進(jìn)入汽車行業(yè)外，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖借助基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)，利用其在手機(jī)等移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)上的產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理的優(yōu)勢(shì)，在未來的車載互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中分一杯羹。另一巨頭谷歌則在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域另辟蹊徑，研究徹底把駕駛員從駕駛的負(fù)擔(dān)中解放出來的解決方案，如果谷歌的方案成功無疑將對(duì)在ADAS領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的傳統(tǒng)汽車行業(yè)供應(yīng)商產(chǎn)生威脅。

2.3 行業(yè)加速重組、兼并收購(gòu)

2.3.1 集中度提高

汽車零部件的行業(yè)內(nèi)整合正進(jìn)一步加速。這一趨 勢(shì)主要由多方面因素驅(qū)動(dòng)，一方面整車廠為了降 低管理成本、提高效率，零部件采購(gòu)有向模塊化 過渡的趨勢(shì)；另一方面，整車廠在研發(fā)方面越來 越依賴零部件廠商，因此零部件廠商需要通過并 購(gòu)整合完善自身各個(gè)環(huán)節(jié)的能力，以滿足整車廠 的要求。宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣惡化了零部件廠商的生存環(huán)境，部分廠商不得不尋求破產(chǎn)、重組或被 兼并，一些擁有核心技術(shù)但亟需資金扶持的廠商 成為現(xiàn)金充裕的公司的理想并購(gòu)目標(biāo)。奧托立夫 通過2009年收購(gòu)德爾福在歐洲的被動(dòng)安全業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化了在被動(dòng)安全領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

2.3.2 供應(yīng)體系將更開放

傳統(tǒng)上零部件供應(yīng)模式有三種，即美國(guó)的縱向一 體化模式、德國(guó)的獨(dú)立供應(yīng)商模式和日本的財(cái)團(tuán) 模式，而隨著廠商專業(yè)化程度加強(qiáng)、細(xì)分市場(chǎng)集 中度提高以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以往互相獨(dú)立、自 成體系的供應(yīng)模式正逐漸被打破，汽車行業(yè)全球 化步伐的加快也逐步把新興市場(chǎng)國(guó)家的廠商引入到零部件供應(yīng)體系中，即使是豐田也在中國(guó)引入了本土供應(yīng)商，因此零部件廠商越來越獨(dú)立， 客戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，供應(yīng)體系將更開放。

3. 細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)展望

3.1各細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品生命周期和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

汽車電子大體可以細(xì)分為四大類：動(dòng)力控制，安全控制，通訊娛樂系統(tǒng)和車身電子。目前車身電子多數(shù)產(chǎn)品類別已進(jìn)入產(chǎn)品生命周期的成熟期或衰退期。動(dòng)力控制類中，汽油直噴目前還處于成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2018年汽油直噴在歐美市場(chǎng)的滲透率將有約40%的提升。安全控制方面，近年發(fā)展迅速的汽車安全駕駛輔助系 統(tǒng)還處于導(dǎo)入與成長(zhǎng)期，運(yùn)用于少數(shù)高端車上，未來大規(guī)模普及取決于技術(shù)的成熟和成本的下降。胎壓監(jiān)測(cè)在歐美的滲透率迅速提高，已經(jīng)較為普及，但在中國(guó)等新興市場(chǎng)由于缺少?gòu)?qiáng)制性法規(guī)仍處于導(dǎo)入期。通訊娛樂系統(tǒng)是汽車廠商近年來重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，受歐美要求新車配置應(yīng)急車載信息系統(tǒng)等因素影響，嵌入式車載信息系統(tǒng)發(fā)展尤為突出，滲透率從2010年的33%上升近17個(gè)百分點(diǎn)，目前仍處于成長(zhǎng)期。未來車載信息系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿^高，產(chǎn)業(yè)商用化會(huì)進(jìn)一步向大眾市場(chǎng)普及。

3.2各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模和平均利潤(rùn)率

對(duì)應(yīng)于產(chǎn)品生命周期，汽車電子各細(xì)分市場(chǎng)成長(zhǎng)性和贏利性各異。車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)增長(zhǎng)迅速，傳統(tǒng)汽車廠商和交叉行業(yè)廠商都參與其中，市場(chǎng)集中度相對(duì)不高，但是未來技術(shù)發(fā)展存在諸多變數(shù)，因此廠商研發(fā)投入很高，利潤(rùn)率也相應(yīng)較高。動(dòng)力控制系統(tǒng)市場(chǎng)的集中度較高，主要由大廠商控制，技術(shù)門檻非常高。其他安全控制和車身電子市場(chǎng)相對(duì)增長(zhǎng)較為穩(wěn)健。