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導(dǎo)讀: 在汽車輕量小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。零部件廠商專業(yè)化程度提高，在部分細(xì)分市場發(fā)揮著比整車廠更重要的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者的作用，交叉技術(shù)滲透到汽車行業(yè)也使得跨行業(yè)競爭凸現(xiàn)。

    2010年以來全球汽車市場呈現(xiàn)多極化發(fā)展態(tài)勢：美國走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)，市場逐漸復(fù)蘇；歐洲深陷債務(wù)危機(jī)，面臨產(chǎn)能過剩的問題；各主要新興市場在分別經(jīng)歷爆發(fā)式增長的一、二年后成長趨于穩(wěn)定，因此汽車行業(yè)正在經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能重新布局，以匹配市場的增長點。同時，汽車廠商也在通過完善汽車本身來不斷挖掘新的增長點，這一方面是緣于遵守標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的強(qiáng)制性法規(guī)的需求，另一方面也是得益于技術(shù)的發(fā)展，尤其是汽車電子技術(shù)的飛躍。

在汽車輕量小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。零部件廠商專業(yè)化程度提高，在部分細(xì)分市場發(fā)揮著比整車廠更重要的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者的作用，交叉技術(shù)滲透到汽車行業(yè)也使得跨行業(yè)競爭凸現(xiàn)。在行業(yè)自身特性變化以及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的雙重作用 下，市場集中度進(jìn)一步提高。

汽車電子細(xì)分市場中，安全駕駛輔助、車聯(lián)網(wǎng)和電動能源代表著最前沿的突破性技術(shù)，孕育著巨大的增長空間，同時對汽車產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

●安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）

- 傳感技術(shù)和信號處理算法的提升為ADAS市場的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，隨著安全標(biāo)準(zhǔn)和消費者 對安全需求的提高， ADAS市場將成為增速最快的細(xì)分市場

- 自動駕駛的技術(shù)門檻高，為以谷歌為代表的高科技公司進(jìn)入汽車行業(yè)提供契機(jī)

- 無人駕駛汽車的發(fā)展可能會帶動汽車的高效共享，提高汽車的使用率，并極大降低交通事 故，這對整車廠、零配件廠商、汽車金融、保險業(yè)都將產(chǎn)生顛覆性的影響

●車聯(lián)網(wǎng)

- 受移動互聯(lián)網(wǎng)推動，車聯(lián)網(wǎng)革新迅速，普及率進(jìn)一步提升

- 車聯(lián)網(wǎng)集成多種功能、整合多方資源，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的角色定位需要匹配不同的成功要素

●電動能源

- 各國政府的刺激政策是促進(jìn)電動車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的一個重要推動力

- 使用成本、電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動車普及的制約因素

- 電動汽車的產(chǎn)業(yè)鏈將有更多的新型企業(yè)參與，傳統(tǒng)的零部件廠商的影響將削弱

1. 產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽

1.1 產(chǎn)業(yè)環(huán)境概述

全球汽車市場在過去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏， 呈現(xiàn)多極化發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但總體上汽車行業(yè)重心 正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國家向新興市場轉(zhuǎn)移，新興市 場的銷量占比逐年上升（圖1），消費者在新經(jīng) 濟(jì)形勢下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的 經(jīng)濟(jì)性車型的主流市場地位。

    1.1.1 傳統(tǒng)汽車市場相對低迷，經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)移

2012年美國汽車業(yè)迎來回暖復(fù)蘇，汽車銷量同比增13%（圖2），為2008年以來的最大增幅。 之前壓抑的需求釋放，加上股票市場以及房地 產(chǎn)市場的持續(xù)回暖，消費者信心得到了較大提 升，2013年美國汽車銷量將持續(xù)上升，但同比 增長將回落到3%。持續(xù)的高油價使消費者更 關(guān)注車輛油耗性能，廠商也把輕量化、小型化的理念融入到產(chǎn)品設(shè)計中，采用新的結(jié)構(gòu)和材 料，搭載小型發(fā)動機(jī)，降低整車重量，達(dá)到節(jié)能減排的效果。

歐洲汽車業(yè)則依舊深陷寒冬，面臨經(jīng)濟(jì)低迷和產(chǎn)能過剩的問題。2012年歐盟境內(nèi)汽車銷量較上年下降8.2％，創(chuàng)下自1995年以來的最低紀(jì) 錄，2013年同類型汽車的銷量下降幅度將在2-3%。今后幾年歐洲市場仍然比較困難，因此 一些整車廠調(diào)整策略，未來幾年在歐洲市場將 著重研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，順應(yīng)歐洲經(jīng)濟(jì)低迷、節(jié) 能環(huán)保要求嚴(yán)格的形勢，開發(fā)更加經(jīng)濟(jì)、低能 耗、低排放的車型。為了應(yīng)對歐洲汽車市場的 低迷，整車廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向具有巨大潛力的新興市場。

1.1.2 新興市場持續(xù)增長，產(chǎn)能擴(kuò)張具不確定性

新興市場人多車少，意味著巨大的潛力，經(jīng)濟(jì) 增長促進(jìn)汽車進(jìn)一步普及化，2012年中國、巴西、印度和俄羅斯的汽車銷量都保持持續(xù)增長。全球主要廠商紛紛加大在新興市場國家的投資力度，更新產(chǎn)品線，滿足不同消費者的需 求，但這蘊(yùn)含著風(fēng)險，交通擁堵、大氣環(huán)境惡 化、石油供應(yīng)安全性問題等因素對汽車消費的限制作用已經(jīng)顯現(xiàn)，可能會使新產(chǎn)能的擴(kuò)張 超過預(yù)期中的汽車銷量增長、進(jìn)而引發(fā)價格競 爭，而這正發(fā)生在汽車廠商需要大量投資于新技術(shù)之時。

1.2汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策

1.2.1汽車排放政策、新能源車激勵政策

面對環(huán)境保護(hù)以及石化燃料不可再生的壓力，新能源將是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。世界各國對新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要動力。近年來，美國、歐盟、日本先后出臺了一系列政策和法律，加強(qiáng)了對新能源產(chǎn)業(yè)化的扶持。

美國主要通過立法來推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展立法主要圍繞提高能源使用效率，確保能源安全以及降低溫室氣體排放為目標(biāo)展開。2007年布什政府推出了《能源獨立與安全法案》，《2007能源促進(jìn)與投資法案》和《2007可再生燃料、消費者保護(hù)和能源效率法案》多項法案，旨在降低美國石油進(jìn)口依賴度、發(fā)展生物燃料、減少溫室氣體排放、提高能源效率等。這些法案涉及了公用事業(yè)、石油、可再生及替代能源的生產(chǎn)、汽車制造等多個行業(yè)，制定了美國汽車業(yè)到2020年燃油經(jīng)濟(jì)性要達(dá)到35mpg（14.8km/l）的目標(biāo)與相關(guān)激勵措施，并通過稅收手段鼓勵清潔和可替代能源技術(shù)的發(fā)展和市場培育。2009年美國通過了《美國清潔能源與安全法案》。該法案要求到2016年美國的平均CO2排放水平達(dá)到每英里250克，這是美國第一次制定全國范圍的CO2排放標(biāo)準(zhǔn)。另外在有害氣體排放方面，美國的汽車排放法規(guī)分為聯(lián)邦排放法規(guī)和加州排放法規(guī)。聯(lián)邦法規(guī)要落后加州法規(guī)1~2年。美國政府批準(zhǔn)了加州自行訂制的排放標(biāo)準(zhǔn)，并且有可能把這一更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)推廣到全國。最新制定Tier3標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于加州LEVIII，有望近期得到批準(zhǔn)，推動美國進(jìn)一步減少有害氣體排放。

歐盟通過燃油稅推動汽車燃油經(jīng)濟(jì)性的發(fā)展歐洲燃油稅導(dǎo)致的高油價實質(zhì)上促使歐洲的汽車制造商推出更符合燃油經(jīng)濟(jì)性的汽車。相比于美國，歐盟更加側(cè)重于溫室氣體減排戰(zhàn)略。2008年歐盟委員會批準(zhǔn)了新的乘用車CO2排放標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)要求新車的平均CO2排放達(dá)到130kg/km，到2015年，100%新車要滿足此排放標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的新能源發(fā)展目標(biāo)主要是以生物燃料為主，提出到2020年實現(xiàn)23%的石油替代，溫室氣體排放降低到1990年的20%，能源消耗中的可再生能源比例提高到20%。在有害尾氣排放方面，歐盟制定了歐洲汽車廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)，從2005年開始執(zhí)行的是歐四標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的測試標(biāo)準(zhǔn)相對于美國和日本都較為寬泛，因而為大多數(shù)發(fā)展中國家采用。我國2010年實施的國四標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于歐四標(biāo)準(zhǔn)。

日本致力于推動汽車產(chǎn)業(yè)向環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展日本政府在2009年的哥本哈根氣候大會上宣布了2020年的CO2排放相比2009減少25%，燃油經(jīng)濟(jì)性提高到21km/L。同時日本以提高產(chǎn)業(yè)競爭力為目標(biāo)，推出了多種補(bǔ)貼及稅收減免激勵機(jī)制，積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2010年出臺的“新經(jīng)濟(jì)刺激計劃”中提出為強(qiáng)化汽車制造業(yè)的競爭力，應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)普及下一代生態(tài)汽車，2020年電動車和混合動力汽車的銷售比例達(dá)到新車銷售總量50%的目標(biāo)。有害尾氣排放方面，日本在2009年的“后新長期規(guī)定”中制定了世界上最嚴(yán)格的有害氣體排放標(biāo)準(zhǔn)。日本對無法達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的整車廠并不處罰，但是嚴(yán)格執(zhí)行車輛年檢規(guī)定，推動整車企業(yè)加速技術(shù)改進(jìn)滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

    1.2.2安全行駛法規(guī)

世界上的汽車安全技術(shù)法規(guī)最有影響力的是歐洲的ECE/EEC和美國的FMVSS，其他國家包括日本、韓國和發(fā)展中國家廣泛采用歐洲ECE標(biāo)準(zhǔn)。

2009年歐盟發(fā)布法規(guī)（EC）661/2009，該法規(guī)增加了具有先進(jìn)安全技術(shù)的裝備，對汽車提出了新的技術(shù)要求，規(guī)定了部分車型必須安裝電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)，胎壓檢測系統(tǒng)，提前經(jīng)濟(jì)制動系統(tǒng)，和車道偏離報警系統(tǒng)。美國的安全法規(guī)也有類似的規(guī)定。此外美國近來對倒車中產(chǎn)生的安全隱患比較重視。在“兒童交通安全法案（KidsTransportationSafetyAct）”中，強(qiáng)制汽車配備倒車影像功能，此法案可能會在2015年實施。

近年來，隨著對無人駕駛汽車研究的推進(jìn)，美國的內(nèi)華達(dá)州和加州都陸續(xù)批準(zhǔn)無人駕駛汽車上路進(jìn)行測試，谷歌更是獲得了美國首張無人駕駛汽車的特殊牌照。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）認(rèn)為為這些先進(jìn)的無人駕駛汽車指定法律法規(guī)已經(jīng)迫在眉睫。目前NHTSA已經(jīng)著手開展為期兩到三年的研究項目，旨在最終為無人駕駛汽車制定法律法規(guī)，這將對智能駕駛輔助以及無人駕駛技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

2. 汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與格局變化

2.1汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模

在汽車輕量化、小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。歐美國家通過強(qiáng)制法規(guī)提高汽車的節(jié)能減排和安全性能，消費電子的興起促使消費者對汽車的通訊娛樂功能的要求逐步增高，因此安全控制和通訊娛樂電子的增速將尤其高，各大汽車廠商也將汽車電子作為差異化競爭的重點。

2.2技術(shù)發(fā)展/創(chuàng)新對行業(yè)格局的影響

2.2.1零部件廠商更走向前臺

汽車電子技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步正順應(yīng)節(jié)能環(huán)保、安全舒適、通訊娛樂化的方向發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新的速度和廣度都前所未見，創(chuàng)新的內(nèi)容越來越多地涉及到交叉學(xué)科，如材料科學(xué)（輕型材料）、化學(xué)（電池）、消費電子（通訊娛樂系統(tǒng)）等。對整車廠來說，全線鋪開研發(fā)的成本和風(fēng)險很高，技術(shù)的復(fù)雜性也使整車廠很難單獨承擔(dān)某項技術(shù)的研發(fā)，這使得零部件廠商更走向前臺，填補(bǔ)整車廠的技術(shù)研發(fā)空白，在電池、定位、導(dǎo)航等新興技術(shù)上大量投資。因此，整車廠對零部件的外包越來越多，零部件的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化程度也在提高，這正好和整車廠為降低成本、增強(qiáng)生產(chǎn)線柔性而實施的平臺化策略不謀而合。

2.2.2廠商專業(yè)化程度提高

隨著技術(shù)創(chuàng)新的復(fù)雜程度加深，單個零部件或零部件模塊的復(fù)雜性和專業(yè)性都在提高，廠商開發(fā)、生產(chǎn)不同模塊或系統(tǒng)的零部件之間的協(xié)同效應(yīng)越來越不明顯，因此一些著名零部件廠商剝離非核心業(yè)務(wù)、進(jìn)行橫向收購而不是縱向收購，從而提高自己的專業(yè)化程度和核心業(yè)務(wù)的競爭力，這促進(jìn)了細(xì)分市場的集中度的提高。

2.2.3跨行業(yè)競爭突現(xiàn)

隨著信息技術(shù)、消費電子等應(yīng)用逐步滲透到汽車領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著來自移動互聯(lián)網(wǎng)、消費電子行業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)的沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)公司希望通過獲取或提升客戶流量來強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)、同時提升云服務(wù)能力，因此加快布局汽車終端，把汽車也變成互聯(lián)網(wǎng)重要的入口和平臺。

眾多信息科技公司憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢，已經(jīng)跨界進(jìn)入汽車行業(yè)，推動汽車的信息化、智能化發(fā)展。蘋果公司最近發(fā)布了“iOSinthecar”，標(biāo)志著這個移動互聯(lián)網(wǎng)和消費電子巨頭正式踏入汽車行業(yè)。“iOSinthecar”能夠在駕駛員不受干擾的情況下使用地圖導(dǎo)航、播放音樂、收發(fā)信息、撥打電話以及互聯(lián)網(wǎng)等各種功能，它的出現(xiàn)很可能改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)廠商壟斷車內(nèi)娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)的局面，加速車內(nèi)娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)平臺的整合以及與手機(jī)、平板、電腦等其他外接設(shè)備的無縫整合。

    除了像蘋果以娛樂導(dǎo)航的平臺為切入點進(jìn)入汽車行業(yè)外，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖借助基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)，利用其在手機(jī)等移動互聯(lián)平臺上的產(chǎn)品開發(fā)和運營管理的優(yōu)勢，在未來的車載互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中分一杯羹。

另一巨頭谷歌則在自動駕駛領(lǐng)域另辟蹊徑，研究徹底把駕駛員從駕駛的負(fù)擔(dān)中解放出來的解決方案，如果谷歌的方案成功無疑將對在ADAS領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的傳統(tǒng)汽車行業(yè)供應(yīng)商產(chǎn)生威脅。

2.3 行業(yè)加速重組、兼并收購

2.3.1 集中度提高

汽車零部件的行業(yè)內(nèi)整合正進(jìn)一步加速。這一趨 勢主要由多方面因素驅(qū)動，一方面整車廠為了降 低管理成本、提高效率，零部件采購有向模塊化 過渡的趨勢；另一方面，整車廠在研發(fā)方面越來 越依賴零部件廠商，因此零部件廠商需要通過并 購整合完善自身各個環(huán)節(jié)的能力，以滿足整車廠 的要求。宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣惡化了零部件廠商的生存環(huán)境，部分廠商不得不尋求破產(chǎn)、重組或被 兼并，一些擁有核心技術(shù)但亟需資金扶持的廠商 成為現(xiàn)金充裕的公司的理想并購目標(biāo)。奧托立夫 通過2009年收購德爾福在歐洲的被動安全業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化了在被動安全領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

2.3.2 供應(yīng)體系將更開放

傳統(tǒng)上零部件供應(yīng)模式有三種，即美國的縱向一 體化模式、德國的獨立供應(yīng)商模式和日本的財團(tuán) 模式，而隨著廠商專業(yè)化程度加強(qiáng)、細(xì)分市場集 中度提高以及市場競爭加劇，以往互相獨立、自 成體系的供應(yīng)模式正逐漸被打破，汽車行業(yè)全球 化步伐的加快也逐步把新興市場國家的廠商引入到零部件供應(yīng)體系中，即使是豐田也在中國引入了本土供應(yīng)商，因此零部件廠商越來越獨立， 客戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢，供應(yīng)體系將更開放。

3. 細(xì)分市場趨勢展望

3.1各細(xì)分市場的產(chǎn)品生命周期和技術(shù)發(fā)展趨勢

    汽車電子大體可以細(xì)分為四大類：動力控制，安全控制，通訊娛樂系統(tǒng)和車身電子。目前車身電子多數(shù)產(chǎn)品類別已進(jìn)入產(chǎn)品生命周期的成熟期或衰退期。動力控制類中，汽油直噴目前還處于成長期，預(yù)計到2018年汽油直噴在歐美市場的滲透率將有約40%的提升。

安全控制方面，近年發(fā)展迅速的汽車安全駕駛輔助系 統(tǒng)還處于導(dǎo)入與成長期，運用于少數(shù)高端車上，未來大規(guī)模普及取決于技術(shù)的成熟和成本的下降。胎壓監(jiān)測在歐美的滲透率迅速提高，已經(jīng)較為普及，但在中國等新興市場由于缺少強(qiáng)制性法規(guī)仍處于導(dǎo)入期。通訊娛樂

系統(tǒng)是汽車廠商近年來重點關(guān)注的領(lǐng)域，受歐美要求新車配置應(yīng)急車載信息系統(tǒng)等因素影響，嵌入式車載信息系統(tǒng)發(fā)展尤為突出，滲透率從2010年的33%上升近17個百分點，目前仍處于成長期。未來車載信息系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿^高，產(chǎn)業(yè)商用化會進(jìn)一步向大眾市場普及。

3.2各細(xì)分市場規(guī)模和平均利潤率

對應(yīng)于產(chǎn)品生命周期，汽車電子各細(xì)分市場成長性和贏利性各異。車載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)增長迅速，傳統(tǒng)汽車廠商和交叉行業(yè)廠商都參與其中，市場集中度相對不高，

但是未來技術(shù)發(fā)展存在諸多變數(shù)，因此廠商研發(fā)投入很高，利潤率也相應(yīng)較高。動力控制系統(tǒng)市場的集中度較高，主要由大廠商控制，技術(shù)門檻非常高。其他安全控制和車身電子市場相對增長較為穩(wěn)健。