有著讓人羨慕業(yè)績的中國本土汽車電子企業(yè),卻徘徊于一個怪圈,那就是他們業(yè)績的增長很大一部分來自“價格便宜”、“利潤很薄”的后裝市場,而前裝市場和車體電子市場卻被外企牢牢占據(jù)著。2009年中國汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計達(dá)到1484.3億元,2012年則超過3200億元;而后裝市場僅有幾十億元到幾百億元的規(guī)模,增長率最多不過40%。
在大好的市場前景下,中國的本土汽車電子企業(yè)為何被困于狹窄的后裝市場?是本土的企業(yè)偏安一隅嗎?記者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),表面紅火的中國的本土汽車電子企業(yè),正承受著三大“難”山的重壓,嗷嗷待救。
技術(shù)底子薄外企壁壘難突破
“國外汽車電子企業(yè)用40%的資本控制了中國50%的汽車電子市場,攫取了中國汽車電子70%的利潤。”5年前,中國汽車電子市場的格局正如國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所王小廣博士所言。而今,這樣的格局未有太多改變。據(jù)調(diào)查,目前中國汽車電子市場70%以上的份額由國外汽車電子廠商所掌控,這些企業(yè)包括博世、德爾福、偉世通、德國大陸、現(xiàn)代莫比斯、電裝、西門子VDO、法雷奧。在激烈的競爭中,孱弱的中國汽車電子企業(yè)幾乎無話語權(quán)可言。
汽車電子市場基本分為兩類。一是車體汽車電子:包括發(fā)動機、底盤和車身電子;二是車載汽車電子:包括行車電腦、導(dǎo)航、音響和信息娛樂系統(tǒng),以及車載通信系統(tǒng)等。車載類又分為車廠定制的前裝和市場銷售的后裝。
在車體汽車電子領(lǐng)域,技術(shù)幾乎被國外汽車電子廠商壟斷。“由于中國汽車工業(yè)在整車控制系統(tǒng)等汽車電子領(lǐng)域技術(shù)的缺失,使得缺乏本土汽車產(chǎn)業(yè)支撐的中國汽車電子企業(yè)沒有技術(shù)實力,更沒有渠道打入車體汽車電子市場。”沐先生抱怨道,同樣的原因,國產(chǎn)車載汽車電子產(chǎn)品也很難拿下汽車廠商“前裝”的訂單,只得通過“后裝”渠道銷售。
情況確實如此,目前在被外企壟斷的前裝市場,除了個別本土企業(yè)在一些非核心技術(shù)領(lǐng)域,如汽車影音有零星突破外,大部分企業(yè)掌握的技術(shù)都很有限。“本土企業(yè)能夠在車載汽車電子的后裝市場打拼,主要靠的就是價格低廉了。”對汽車電子產(chǎn)業(yè)頗有研究的東軟集團(tuán)總裁王勇峰表示。
核心技術(shù)成了中國的汽車電子企業(yè)突圍的第一道門檻。
“近年來,雖然我國汽車電子在底盤、動力總成、安全等方面取得了巨大的進(jìn)步,但是由于我國汽車電子產(chǎn)業(yè)整體水平仍然落后于世界先進(jìn)國家,在一些關(guān)鍵技術(shù)上與國外相比,差距仍然很大。”廣東好幫手電子科技有限公司副總裁兼首席信息官殷建紅坦言,在這樣的大背景下,中國的汽車電子企業(yè)絕大部分缺乏技術(shù)積累,也就更難談及核心技術(shù),在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上更缺少話語權(quán),不敵國外廠商也很無奈。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,自主創(chuàng)新既是汽車制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,也是汽車電子發(fā)展的關(guān)鍵。東軟汽車電子先行技術(shù)研究中心主任袁淮也認(rèn)為,創(chuàng)新是本土汽車電子廠商惟一的出路。
事實上,國家也在號召汽車電子企業(yè)自主創(chuàng)新。在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,國家就提出了“關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化”的要求。其中,發(fā)動機、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)要求實現(xiàn)自主化,新能源汽車專用零部件技術(shù)要達(dá)到國際先進(jìn)水平。
另外,今后3年,國家還將投入100億元作為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造專項資金,重點支持汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級,提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水平,并帶動企業(yè)和地方政府更大規(guī)模的投入。
工業(yè)和信息化部還制訂《汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項目及產(chǎn)品目錄》,支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大技術(shù)改造力度。重點支持內(nèi)燃機技術(shù)升級、先進(jìn)變速器產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化,以及獨立公共檢測機構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心的建設(shè)。
但是更多的業(yè)內(nèi)人士指出,以當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和研究基礎(chǔ)來說,本土廠商要想從根本上改變“螞蟻與大象”的差距,單單依靠自身整合技術(shù)研發(fā)力量,走自主創(chuàng)新之路很難實現(xiàn)。
企業(yè)規(guī)模小惡性競爭難避免
“我們也想靠高技術(shù)突破,但沒那個實力和精力。”談到如何自主創(chuàng)新,某汽車電子企業(yè)的負(fù)責(zé)人劉先生滿臉躊躇地說道,目前企業(yè)規(guī)模和實力相較外企“巨頭”還很小,無暇在激烈的競爭中抽出更多的精力和資源用于研發(fā),也沒有能力與汽車廠商和研究機構(gòu)談合作,而這樣的問題在業(yè)內(nèi)普遍存在。
目前,中國有1000多家汽車電子企業(yè),其中大多數(shù)為本土汽車電子企業(yè),數(shù)量雖多,但個個都是“小個子”。
據(jù)調(diào)查,中國本土最大的汽車電子企業(yè),是被譽為“中國汽車電子行業(yè)自主創(chuàng)新旗幟”之一的“深圳航盛電子”,其銷售額也才剛剛超過20億元;另一家著名的本土汽車電子企業(yè)“啟明信息”,即使“傍著”長春一汽這棵大樹,其2009年上半年在汽車電子領(lǐng)域的營收只有7995萬元,去年全年也僅僅是6000萬元。而外資汽車電子廠商在中國市場的營收卻是百億元規(guī)模。2008年,博世中國的營收約為250億元,同比增長30%。天津電裝電子有限公司在2007年的營收就達(dá)到了20億元,而這只是電裝在中國6家合資公司中一家的營收。
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